導演：曾輝 

主演：蒲巴甲 徐僧 王鷗 鄭亦桐 高錦 

抗戰爆發(fā)前夕，云南某地山寨內亂頻發(fā)。尚武倔強的山寨獵戶(hù)江小刀，因反對心儀的江美蘭與仇家土司少爺蕭以恒成親，大鬧婚禮現場(chǎng)，引發(fā)械斗，致使蕭以恒父親被逐出山寨，險些喪命。小刀走投無(wú)路加入滇軍隊伍，意外成為國軍第六十軍團長(cháng)蕭以恒的部下，與蕭針?shù)h相對，江美蘭進(jìn)退維谷?？箲鸨l(fā)，小刀戰斗在最慘烈的地方，二人的仇怨也隨著(zhù)戰火的洗禮逐漸沖淡。殺父之仇的驚人謎底讓二人成為血脈相連的兄弟。兩人的愛(ài)情也在血雨腥風(fēng)中飽受歷練?？箲饎倮?，國民黨黨中央陰謀霸占軍功，滇軍六十軍憤然起義，小刀加入共產(chǎn)黨，幫助蕭以恒擺脫困境，一起走上了新生的光明大道。